Nesen Morgan Stanley Securities publicēja jaunāko “Asia Pacific Automotive Semiconductor” ziņojumu, kurā teikts, ka divi lielākie pusvadītāju ražotāji Rexa un Ansome ir izdevuši rīkojumus samazināt un ceturtajā ceturksnī samazina mikroshēmu pārbaudes pasūtījumus.
Saskaņā ar ziņojumu lielās rūpnīcas pasūtījumu samazināšanas iemesli ir šādi:
1、 TSMC transportlīdzekļu pusvadītāju plātņu produkcija trešajā ceturksnī palielinājās par 82% gadā, kas ir par 140% vairāk nekā pirms epidēmijas;
2. Vājais elektrisko transportlīdzekļu pārdošanas apjoms kontinentālajā Ķīnā (kas veido 50% līdz 60% no pasaules elektriskajiem transportlīdzekļiem) ir novedis pie pilnīgas transportlīdzekļu pusvadītāju piegādes, un sāk parādīties viena griešanas tendence.
Morgan Stanley pusvadītāju nozares analītiķis Džans Dzjahongs norādīja, ka saskaņā ar pēdējo pusvadītāju plāksnīšu pēcliešanas procesa apmeklējumu daži automobiļu pusvadītāji, piemēram, MCU un CIS piegādātāji, tostarp Rexa Electronics un Ansomy Semiconductor, pašlaik sagriež dažus no tiem. čipu testu pasūtījumi ceturtajā ceturksnī, kas liecina, ka automobiļu mikroshēmas vairs nav beigušās.
Džans Dzjahongs sacīja, ka, salīdzinot globālo automobiļu pusvadītāju ieņēmumu tendenci ar automobiļu ražošanas apjoma izmaiņām, var secināt, ka pēdējos gados automobiļu pusvadītāju ieņēmumu CAGR ir pat 20%, bet automobiļu ražošanas jauda ir tikai 10%. %.No šīs tendences automobiļu pusvadītāju pārprodukcijai vajadzēja rasties 2020. gada beigās un 2021. gada sākumā. Taču globālās COVID-19 izplatības ietekmē tobrīd transportēšana nebija gluda vai pat piegāde tika pārtraukta, kā rezultātā radās ārkārtējs automobiļu mikroshēmu trūkums un pastāvīgs trūkums.
Šobrīd, kad transporta ietekme pakāpeniski mazinās, kopā ar TSMC ievērojamo automobiļu šķeldas izlaides pieaugumu trešajā ceturksnī un tirgus pieprasījuma vājināšanos kontinentālajā Ķīnas daļā, kas veido 50% līdz 60% no pasaules elektrisko transportlīdzekļu tirdzniecība, automobiļu mikroshēmas šobrīd ir saražotas pilnā apjomā, un mikroshēmu deficīta problēma, kas automobiļu nozari vajā jau daudzus gadus, var iet uz beigām.
Kā mēs visi zinām, strukturālais šķeldu deficīts kopš šī gada nav uzlabojies.Pieprasījums pēc plaša patēriņa elektronikas ir gauss, un automobiļu mikroshēmu piedāvājums atpaliek no pieprasījuma.Lielākie automobiļu mikroshēmu ražotāji, piemēram, Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon un NXP, visi ir izlaiduši spēcīgus signālus par automobiļu mikroshēmu pieaugumu.
Infineon, vadošais automobiļu jaudas pusvadītāju ražotājs, piesardzīgi sagaida, ka tuvākajā nākotnē pietrūks automobiļu mikroshēmu.Pīters Šīfers, automobiļu elektronikas biznesa nodaļas ATV globālais prezidents, sacīja, ka ATV pasūtījumu tendence joprojām ir spēcīga un daži produkti ir pārpildīti.Piemēram, OEM CMOS ražošanas jaudas trūkuma dēļ Infineon automobiļu MCU piedāvājums un pieprasījums 2023. gadā nevar atgriezties līdzsvarotā stāvoklī.Arī globālais auto ražotājs Stellantis, kas ieguvis Infineon Power Semiconductor ilgtermiņa rezervēto jaudu, oktobrī sacīja, ka sagaidāms, ka pusvadītāju piegādes ķēde saglabāsies saspringta līdz nākamā gada beigām.
Novembra sākumā NXP, liels automobiļu mikroshēmu ražotājs, publicējot savu 3. ceturkšņa finanšu pārskatu, teica, ka, tā kā ieņēmumi no automobiļu mikroshēmām veidoja lielu daļu, NXP izvairījās no dilemmas, kas saistīta ar pusvadītāju pieprasījuma strauju samazināšanos.Tāpat kā ražotāji automobiļu gala tirgū, NXP teica, ka šeit joprojām trūkst dažu produktu.Investori tagad ir nobažījušies par to, cik ilgi automobiļu gala tirgus var nodrošināt buferi plaši izplatītā pieprasījuma krituma apstākļos.
Pirms neilga laika, saskaņā ar Haina International Group pētījumu, čipu piegādes laiks oktobrī tika saīsināts par 6 dienām, kas ir lielākais kritums kopš 2016. gada, vēl vairāk pierādot, ka pieprasījums pēc čipsiem strauji samazinās.Tomēr Hainers arī norādīja, ka Texas Instruments, kam ir liels produktu portfelis un klientu saraksts, piegādes laiks oktobrī tika saīsināts par 25 dienām, un dažu automobiļu mikroshēmu piegāde joprojām ir ierobežota.Redzams, ka, lai arī globālās mikroshēmu industrijas deficīts tiek mazināts, daļai tās automobiļu mikroshēmu joprojām trūkst.
Taču tagad Morgan Stanley ir izlaidusi jaunu tirgus signālu, kas var liecināt, ka automobiļu rūpniecību ilgstoši nomocījusī kodola deficīta un cenu kāpuma vide tiks mazināta un jaunais pusvadītāju nozares cikls beigsies. .
——————Citēts no变频器世界 Tulkojis EACON invertors
Izlikšanas laiks: 25. novembris 2022